CZECHOSLOVAK GROUP a.s. („CSG“ nebo „Skupina“), přední obranná průmyslová skupina se sídlem vedení v Praze v České republice, působící v Evropě, Spojených státech a dalších regionech včetně Asie a Tichomoří, dnes oznamuje přijetí k obchodování a zahájení obchodování kmenových akcií společnosti CSG N.V. („Společnost“) na regulovanovaném trhu burzy Euronext Amsterdam, provozovaném společností Euronext Amsterdam N.V. („Přijetí k obchodování“).
Přijetí k obchodování následuje po úspěšném dokončení prvotní veřejné nabídky akcií Společnosti („IPO“), v jejímž rámci bylo dosaženo celkového hrubého výnosu ve výši 3,8 miliardy EUR (za předpokladu plného uplatnění opce navýšení), což představuje 15,20 % vydaného základního kapitálu Společnosti bezprostředně po vypořádání. Nabídka zahrnovala primární emisi nových akcií v objemu 750 milionů EUR, sekundární nabídku stávajících akcií v celkové hodnotě 2,554 miliardy EUR prodávajícím akcionářem CSG FIN a.s. („Prodávající akcionář“) a opci navýšení do maximální výše přibližně 496 milionů EUR („Opce navýšení“).
IPO zaznamenalo silnou poptávku ze strany předních globálních institucionálních investorů, přičemž tzv. cornerstone investoři – Artisan Partners, vybrané fondy a účty spravované společností BlackRock a společnost Al-Rayyan Holding LLC (stoprocentní dceřiná společnost Qatar Investment Authority) – se zavázali k úpisu akcií v celkovém objemu 900 milionů EUR, za obvyklých podmínek.
Na základě konečné nabídkové ceny oceňuje IPO skupinu CSG na 25,0 miliardy EUR. Čisté výnosy z primární části nabídky mají být použity na obecné korporátní účely.
U příležitosti prvního dne obchodování na burze Euronext Amsterdam se předseda představenstva Michal Strnad spolu s členy vrcholového vedení CSG zúčastnili tradičního gongového ceremoniálu na adrese Beursplein 5, kterým byl symbolicky potvrzen přechod Společnosti do role veřejně obchodované společnosti.
Michal Strnad, předseda představenstva, uvedl:
„Dnešní den představuje pro CSG historický milník, kdy vstupujeme na burzu Euronext Amsterdam, a vítáme důvěru, kterou nám investoři projevili. Úspěšné uvedení akcií na burzu je důkazem tvrdé práce, nasazení a schopností našich lidí i důvěry, kterou do nás vkládají naši zákazníci a partneři. Vstup mezi veřejně obchodované společnosti potvrzuje náš závazek k vysokým standardům transparentnosti, zveřejňování informací a správy a řízení společnosti a zároveň posiluje naši schopnost investovat do inovací, rozšiřovat naši globální působnost a naplňovat naši misi být klíčovým dlouhodobým dodavatelem vyspělých obranných a průmyslových řešení pro státy NATO a vládní partnery po celém světě. Jsme hrdí na spojení české průmyslové tradice s naším globálním výrobním zázemím a těšíme se na vytváření dlouhodobé hodnoty pro všechny naše zainteresované strany v nadcházejících letech.“
Akcie společnosti CSG N.V. jsou obchodovány na regulovaném trhu burzy Euronext Amsterdam pod tickerem CSG. Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) je NL0015073TS8.
• Úspěšné dokončení IPO s celkovým hrubým výnosem ve výši 3,8 miliardy EUR (za předpokladu plného uplatnění opce navýšení), což představuje 15,20 % vydaného základního kapitálu společnosti.
• Nabídka zahrnuje emisi nových akcií v objemu 750 milionů EUR, sekundární nabídku stávajících akcií v hodnotě 2,554 miliardy EUR prodávajícím akcionářem a opci navýšení až do výše 496 milionů EUR.
• IPO oceňuje skupinu CSG na 25,0 miliardy EUR při konečné nabídkové ceně.
• Zahájení obchodování bylo symbolicky potvrzeno slavnostním ceremoniálem na burze Euronext Amsterdam u příležitosti přijetí akcií k obchodování a prvního dne obchodování.
Zdroj: Tisková zpráva CZECHOSLOVAK GROUP a.s.
Autor/Licence fotografie: Akcie, Pexels, Free to use